Экономический рост России, а также постепенное улучшение уровня жизни приводит к тому, что количество сторонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается, а это в свою очередь способствует росту российского рынка фитнес-услуг. В последние два года эта отрасль развивалась стремительными темпами. Однако экономическая ситуация в 2009 году внесла в этот оптимистичный сценарий свои коррективы.
В 2007 году фитнесом в России занимались чуть более 300 тыс. человек. Объем рынка фитнес-услуг России в 2007 году составил более $900 млн. В настоящее время уровень проникновения фитнес-услуг в Москве составляет не более 3%. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году в России функционировало 1750 фитнес-клубов. По сравнению с 2007 годом их число увеличилось на 125 единиц (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», , «Маркетинговое исследование и анализ рынка фитнес услуг», и «Рынок фитнес-услуг спасет потребительская культура», ).
По данным аналитиков, в структуре российского рынка около двух третей приходится на Московский рынок, его доля составляет 63%, доля Петербурга занимает 18%, на остальные регионы приходится 19% от общего объема российского рынка фитнес-услуг (рисунок 1 ).
Рисунок 1. Структура российского рынка фитнес услуг по территориальному принципу *
* источник данных – статья «Женщины – основные потребители фитнес-услуг»,
По мнению экспертов, наибольшее положительное влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения. Среди отрицательных моментов эксперты называют отсутствие должного уровня конкуренции среди фитнес-клубов (главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать высокую ценовую планку на услуги. Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной привлекательности (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», и «Российский рынок фитнес-услуг», ).
Тем не менее, важнейшим фактором, способствующим развитию рынка, является популярность здорового образа жизни. Результаты исследования, проведенного холдингом Ромир, показали, что 81% жителей России стремятся быть здоровыми. Каждый третий житель России для поддержания здорового образа жизни готов принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом. Каждый второй готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе (43%), а каждый пятый хотел бы иметь личного/семейного консультанта по здоровому образу жизни. Интересно, что среди товаров для здоровья респонденты в первую очередь называют витамины (68%) и биологически активные добавки (33%), а также тренажеры/спортивный инвентарь (32%). С услугами для здорового образа жизни россияне ассоциируют прежде всего массаж (54%) и фитнес (37%) (по материалам статьи «Чтобы быть красивым, молодым и сильным…», http://www.fitnessfaculty.ru/news/news/09.12.08_2.html).
Основными и постоянными потребителями рынка фитнес-услуг являются состоятельные жители крупных городов. Более того, по данным "РБК.Исследования рынков", потенциальными клиентами фитнес-центров являются не просто все люди, физически способные заниматься фитнесом, а обладающие еще и соответствующим доходом. Так, лица со среднедушевыми доходами ниже 14 тыс. руб. месяц не могут позволить себе услуги фитнес-центров, а лица с доходами свыше 600 тыс. руб. в месяц в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий (по материалам статьи «В 2009 г. кризис не сильно отразится на выручке фитнес-клубов», ).
По данным опроса компании РосБизнесКонсалтинг, проведенного среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в Москве 49% посетителей спортивных заведений занимаются спортом 2-3 раза в неделю, порядка 25% - 1 раз в неделю. В Санкт-Петербурге - около 55% респондентов посещают спортивные заведения 2-3 раза в неделю, 20% - 1 раз в неделю (рисунок 2).
Рисунок 2. Частота посещений фитнес-клубов в Москве и Санкт-Петербурге * * источник данных – статья «Любители велнеса посещают фитнес-клубы реже», "РБК. Исследования рынков", Большинство респондентов, для которых фитнес-клубы являются способом снятия стресса или напряжения, посещают их несколько реже, чем те, кто стремится улучшить внешний вид путем снижения веса или увеличения мышечной массы. Так, посетители, ориентированные на расслабление и снятие стресса (около 30% опрошенных), посещают фитнес-клубы раз в неделю и реже, в то время как накачка мышечной массы или сжигание жира в тренажерном зале требует посещения спортивного заведения минимум 2 раза в неделю (по материалам статьи «Любители велнеса посещают фитнес-клубы реже», ).
В настоящее время в России не существует четкой классификации фитнес-клубов, но в соответствии с различными критериями можно выделить определенные категории:
1. По принадлежности к сети:
• одиночные клубы
• сетевые игроки. Крупнейшими компаниями в данной области в настоящее время являются: Russian Fitness Group (сети World Class и «Физкульт»), Планета Фитнес (сеть «Планета Фитнес»), Страта Партнерс (сети Orange Fitness и CityFitness) (по материалам статей «Маркетинговое исследование и анализ рынка фитнес услуг», и «Российский рынок фитнес-услуг», ).
2. По стоимости (по данным RBC):
• премиум-класс – от 80 тыс. руб./год и выше
• бизнес-класс – от 50 до 75 тыс. руб./год
• средний класс – от 30 до 50 тыс. руб./год
• демократичный сегмент - от 30 тыс. руб./год
Эксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг развивается «сверху вниз». Сначала открываются клубы премиум-класса, затем демократичные и низкоценовые заведения. Это обуславливает то, что на сегодняшний день в регионах с низкой конкурентной средой открываются клубы премиум-класса или класса выше среднего. А на территориях с высокой конкурентной средой (в первую очередь, в Москве) развитие получили малобюджетные сети. По данным маркетингового исследования, проведенного компанией "АМИКО", в Москве премиум-сегмент рынка фитнес-услуг сейчас заполнен на 70%, а демократичный - на 20%, поэтому наиболее перспективный формат в столице - недорогие клубы, в этом сегменте рынок максимально далек от насыщения (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», , «Российский рынок фитнес-услуг»
, «Женщины – основные потребители фитнес-услуг», ).
3. По количеству оказываемых услуг:
• наличие бассейна
• наличие тренажерного зала с силовыми тренажерами
• наличие залов для занятий боксом, восточными единоборствами
• наличие зала с кардио тренажерами
• наличие залов для проведения групповых программ
• наличие детской комнаты и специализированных занятий для детей
• наличие сауны, бани, хамама
• наличие салона красоты, SPA-центра
• наличие фитнес-бара
Наиболее востребованной группой услуг на московском рынке фитнеса являются услуги, связанные с общим поддержанием физической формы. Как правило, потребители, ориентированные на рассматриваемый сегмент, кроме какой-либо основной услуги, например, занятия в тренажёрном зале или аэробика подразумевают наличие дополнительных видов услуг - бассейн, массаж, сауна и т.д. (по материалам статей «Российский рынок фитнес-услуг», и «Женщины – основные потребители фитнес-услуг», ).
4. По целевой аудитории:
• клубы для требовательных клиентов, обладающих большими финансовыми возможностями; клубы, ориентированные на богемную или модную публику
• клубы, ориентированные на средний класс (клубы, предлагающие весь спектр стандартных услуг, часто с наличием бассейна, по нечрезмерной цене)
• бюджетные клубы для людей непритязательных, либо ограниченных в средствах
• клубы для студентов и домохозяек (шаговой доступности)
• клубы “только для женщин”
По данным исследований, основной аудиторией фитнес-услуг являютс
