Экономический рост России, а также постепенное улучшение уровня жизни приводит к тому, что количество сторонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается, а это в свою очередь способствует росту российского рынка фитнес-услуг. В последние два года эта отрасль развивалась стремительными темпами. Однако экономическая ситуация в 2009 году внесла в этот оптимистичный сценарий свои коррективы.
В 2007 году фитнесом в России занимались чуть более 300 тыс. человек. Объем рынка фитнес-услуг России в 2007 году составил более $900 млн. В настоящее время уровень проникновения фитнес-услуг в Москве составляет не более 3%. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году в России функционировало 1750 фитнес-клубов. По сравнению с 2007 годом их число увеличилось на 125 единиц (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», , «Маркетинговое исследование и анализ рынка фитнес услуг», и «Рынок фитнес-услуг спасет потребительская культура», ).
По данным аналитиков, в структуре российского рынка около двух третей приходится на Московский рынок, его доля составляет 63%, доля Петербурга занимает 18%, на остальные регионы приходится 19% от общего объема российского рынка фитнес-услуг (рисунок 1 ).
Рисунок 1. Структура российского рынка фитнес услуг по территориальному принципу *
* источник данных – статья «Женщины – основные потребители фитнес-услуг»,
По мнению экспертов, наибольшее положительное влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения. Среди отрицательных моментов эксперты называют отсутствие должного уровня конкуренции среди фитнес-клубов (главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать высокую ценовую планку на услуги. Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной привлекательности (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», и «Российский рынок фитнес-услуг», ).
Тем не менее, важнейшим фактором, способствующим развитию рынка, является популярность здорового образа жизни. Результаты исследования, проведенного холдингом Ромир, показали, что 81% жителей России стремятся быть здоровыми. Каждый третий житель России для поддержания здорового образа жизни готов принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом. Каждый второй готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе (43%), а каждый пятый хотел бы иметь личного/семейного консультанта по здоровому образу жизни. Интересно, что среди товаров для здоровья респонденты в первую очередь называют витамины (68%) и биологически активные добавки (33%), а также тренажеры/спортивный инвентарь (32%). С услугами для здорового образа жизни россияне ассоциируют прежде всего массаж (54%) и фитнес (37%) (по материалам статьи «Чтобы быть красивым, молодым и сильным…», http://www.fitnessfaculty.ru/news/news/09.12.08_2.html).
Основными и постоянными потребителями рынка фитнес-услуг являются состоятельные жители крупных городов. Более того, по данным "РБК.Исследования рынков", потенциальными клиентами фитнес-центров являются не просто все люди, физически способные заниматься фитнесом, а обладающие еще и соответствующим доходом. Так, лица со среднедушевыми доходами ниже 14 тыс. руб. месяц не могут позволить себе услуги фитнес-центров, а лица с доходами свыше 600 тыс. руб. в месяц в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий (по материалам статьи «В 2009 г. кризис не сильно отразится на выручке фитнес-клубов», ).
По данным опроса компании РосБизнесКонсалтинг, проведенного среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в Москве 49% посетителей спортивных заведений занимаются спортом 2-3 раза в неделю, порядка 25% - 1 раз в неделю. В Санкт-Петербурге - около 55% респондентов посещают спортивные заведения 2-3 раза в неделю, 20% - 1 раз в неделю (рисунок 2).
Рисунок 2. Частота посещений фитнес-клубов в Москве и Санкт-Петербурге * * источник данных – статья «Любители велнеса посещают фитнес-клубы реже», "РБК. Исследования рынков", Большинство респондентов, для которых фитнес-клубы являются способом снятия стресса или напряжения, посещают их несколько реже, чем те, кто стремится улучшить внешний вид путем снижения веса или увеличения мышечной массы. Так, посетители, ориентированные на расслабление и снятие стресса (около 30% опрошенных), посещают фитнес-клубы раз в неделю и реже, в то время как накачка мышечной массы или сжигание жира в тренажерном зале требует посещения спортивного заведения минимум 2 раза в неделю (по материалам статьи «Любители велнеса посещают фитнес-клубы реже», ).
В настоящее время в России не существует четкой классификации фитнес-клубов, но в соответствии с различными критериями можно выделить определенные категории:
1. По принадлежности к сети:
• одиночные клубы
• сетевые игроки. Крупнейшими компаниями в данной области в настоящее время являются: Russian Fitness Group (сети World Class и «Физкульт»), Планета Фитнес (сеть «Планета Фитнес»), Страта Партнерс (сети Orange Fitness и CityFitness) (по материалам статей «Маркетинговое исследование и анализ рынка фитнес услуг», и «Российский рынок фитнес-услуг», ).
2. По стоимости (по данным RBC):
• премиум-класс – от 80 тыс. руб./год и выше
• бизнес-класс – от 50 до 75 тыс. руб./год
• средний класс – от 30 до 50 тыс. руб./год
• демократичный сегмент - от 30 тыс. руб./год
Эксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг развивается «сверху вниз». Сначала открываются клубы премиум-класса, затем демократичные и низкоценовые заведения. Это обуславливает то, что на сегодняшний день в регионах с низкой конкурентной средой открываются клубы премиум-класса или класса выше среднего. А на территориях с высокой конкурентной средой (в первую очередь, в Москве) развитие получили малобюджетные сети. По данным маркетингового исследования, проведенного компанией "АМИКО", в Москве премиум-сегмент рынка фитнес-услуг сейчас заполнен на 70%, а демократичный - на 20%, поэтому наиболее перспективный формат в столице - недорогие клубы, в этом сегменте рынок максимально далек от насыщения (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», , «Российский рынок фитнес-услуг»
, «Женщины – основные потребители фитнес-услуг», ).
3. По количеству оказываемых услуг:
• наличие бассейна
• наличие тренажерного зала с силовыми тренажерами
• наличие залов для занятий боксом, восточными единоборствами
• наличие зала с кардио тренажерами
• наличие залов для проведения групповых программ
• наличие детской комнаты и специализированных занятий для детей
• наличие сауны, бани, хамама
• наличие салона красоты, SPA-центра
• наличие фитнес-бара
Наиболее востребованной группой услуг на московском рынке фитнеса являются услуги, связанные с общим поддержанием физической формы. Как правило, потребители, ориентированные на рассматриваемый сегмент, кроме какой-либо основной услуги, например, занятия в тренажёрном зале или аэробика подразумевают наличие дополнительных видов услуг - бассейн, массаж, сауна и т.д. (по материалам статей «Российский рынок фитнес-услуг», и «Женщины – основные потребители фитнес-услуг», ).
4. По целевой аудитории:
• клубы для требовательных клиентов, обладающих большими финансовыми возможностями; клубы, ориентированные на богемную или модную публику
• клубы, ориентированные на средний класс (клубы, предлагающие весь спектр стандартных услуг, часто с наличием бассейна, по нечрезмерной цене)
• бюджетные клубы для людей непритязательных, либо ограниченных в средствах
• клубы для студентов и домохозяек (шаговой доступности)
• клубы “только для женщин”
По данным исследований, основной аудиторией фитнес-услуг являются женщины. Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля не превышает 40%. Что касается возраста, то наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2% (по материалам статей «Российский рынок фитнес-услуг», и «Женщины – основные потребители фитнес-услуг», ).
5. По системе оплаты и вариантам членства:
• клубная карта на длительное членство в клубе (полгода, год)
• дневная клубная карта (на будние дни)
• клубная карта выходного дня
• семейные клубные карты
• абонемент на месяц или квартал
• оплата за каждое посещение (по материалам статьи «Российский рынок фитнес-услуг», ).
В последние годы на рынке фитнес-услуг наблюдается несколько новых тенденций. Одна из них – превращение спортклубов в «якорь» как в бизнес-центрах, так и в торгово-развлекательных комплексах. Для бизнес-центра высокого уровня фитнес-центр - это важная дополнительная услуга для арендаторов. Сейчас формируется целый слой "работников офисного труда", стремящихся поддерживать себя в хорошей форме: для них рабочий день начинается или заканчивается в фитнес-центре. Расположение фитнес-центра в одном здании с местом работы весьма привлекательно на фоне транспортных пробок.
Хорошим якорем фитнес-клубы являются и для торгово-развлекательных центров. Несмотря на то, что пока количество торгово-развлекательных центров с фитнес-клубами невелико, в ближайшие годы этот сегмент будет только развиваться. Это в первую очередь связано с тем, что на настоящий момент подходящие площади проще найти именно в торговых комплексах, поскольку администрации ТРК заинтересованы в якорных арендаторах. Чтобы победить в конкурентной борьбе, фитнес-клубы должны обладать тренажерными залами, залами аэробики, банями, саунами, соляриями и детскими комнатами.
Фитнес-центры с бассейном остаются на первом этаже, поскольку их размещение выше приводит к удорожанию проекта. Фитнес не является ярко выраженным якорем с точки зрения притяжения покупательского потока, но формирует незначительный постоянный поток экономически активных, платежеспособных посетителей (по материалам статьи «Рынок со здоровым потенциалом роста», ).
Еще одна тенденция - почти все фитнес-центры сегодня предлагают корпоративные программы. Зачастую корпоративные члены клуба получают следующие преимущества:
• индивидуальные программы для каждого сотрудника;
• возможность полной или частичной оплаты карты;
• за компанией закрепляется личный фитнес менеджер, который курирует спортивные достижения сотрудников и решает организационные вопросы выездных мероприятий;
• каждой компании предоставляется возможность приобрести корпоративное членство, в некоторых случаях и дополнительные услуги (например, аренду многофункциональных игровых залов, бассейна);
• часы работы клуба соответствуют требованиям современных занятых людей.
В зависимости от количества сотрудников рассчитывается скидка для всей группы. Часто цена корпоративного членства составляет менее 50% от индивидуального (по материалам статьи «Российский рынок фитнес-услуг», ).
В конце 2008 года новые рыночные обстоятельства "уронили" платежеспособность населения. Тем не менее, в 2008 году влияние кризиса не успело серьезно отразиться на выручке. Это связано, прежде всего, с тем, что подавляющая часть абонементов и клубных карт куплена до наступления 2009 г. и действуют до его конца.
По мнению экспертов, мировой финансовый кризис не окажет серьезного влияния на снижение темпов прироста рынка в перспективе: рынок фитнеса относится ко 2-й группе приоритетности (из десяти, где наименьший приоритет у десятой), поэтому радикального сокращения доли затрат населения на услуги фитнеса не прогнозируется.
Тем не менее, во время кризиса эксперты говорят о существенном перераспределении клиентской аудитории. В отношении посещения фитнес-клубов во время кризиса посетители делятся, по мнению экспертов, следующим образом: 20% людей, которые будут заниматься фитнесом, несмотря ни на что, 40% вообще никогда не пойдут в клубы, еще 40% в клубы пойдут, но при определенных условиях. Таким образом, вынок "сваливается" вниз: аудитория будет уходить в клубы низших сегментов. В результате этого клубы, близкие к премиум-категории по ценовой политике, рискуют потерять львиную долю клиентов.
Согласно базовому сценарию, которого придерживаются большинство участников рынка, основной целью игроков на время кризиса станет сохранение существующей клиентской базы. Это будет сопровождаться снижением стоимости абонемента, увеличением числа программ лояльности, скидок, дополнительных услуг (по материалам статей «Исследование: Рынок фитнес-услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса», , «Рынок фитнес-услуг спасет потребительская культура», , «В 2009 г. кризис не сильно отразится на выручке фитнес-клубов», ).
Основные выводы:
• Массовая пропаганда здорового образа жизни, новые требования бизнеса к внешнему виду сотрудников и рост благосостояния населения привели к существенному росту популярности фитнес-услуг.
• Основные потребители фитнес-услуг - женщины. Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля не превышает 40%.
• Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-29 лет, однако более старшие группы населения также начинают чаще посещать фитнес клубы.
• Экономическая ситуация в 2009 году внесла в развитие рынка свои коррективы. Однако сейчас уже достигнут достаточно высокий уровень потребительской культуры, и это не позволит рынку "откатиться" назад в своем развитии, поскольку люди всегда находят деньги на свои удовольствия и любимые занятия, к числу которых можно отнести и фитнес.
• Эксперты считают, что в текущем году рынок будет развиваться медленнее. При этом сократится и объем приобретаемых дополнительных услуг.
